Pardavimo (sąskaitos) sukūrimas

Pardavimas sistemoje yra sąskaita faktūra: ji nurašo prekes iš sandėlio, užfiksuoja kliento skolą ir sukuria siunčiamą PDF. Norėdami parduoti, atidarykite naują pardavimo dokumentą, pasirinkite pirkėją ir sandėlį, pridėkite prekes ir išsaugokite. Apmokėjimas fiksuojamas vėliau – iš banko išrašo, kasos ar POS.

Atidarykite iš meniu Pardavimai → Sąskaitos → Sukurti arba per viršutinės juostos nuorodą Pardavimas (…) → Sukurti naują pardavimą.

1  Sąskaitos serija ir numeris

Sąskaitos serija parenka numeracijos seriją (pvz., 21PSF – PVM sąskaita faktūra). Sąskaitos Nr. užpildomas iš serijos skaitiklio; pakeisti galima tik kol dokumentas yra juodraštis. Serijos tvarkomos Apskaita → Nustatymai → Dokumentų serijos.

2  Išrašymo data ir apmokėjimo terminas

Sąskaitos data. Apmokėjimo terminas pagal nutylėjimą – pirkėjo Kliento numatytasis (nustatytas įmonės kortelėje) ir apskaičiuoja apmokėjimo datą; šiam pardavimui galima pasirinkti kitą terminą ar konkrečią datą. Būsena rodo dokumento būklę.

3  Pirkėjas

Į lauką Įveskite įmonę paieškai įrašykite dalį pavadinimo ar kodo ir pasirinkite pirkėją. Į dokumentą nukopijuojamas adresas, PVM kodas, kainos laukas ir apmokėjimo terminas. Jei kliento sistemoje dar nėra, Naujas pirkėjas atidaro įmonės formą čia pat.

Operacija (numatyta Pardavimas) lemia apskaitos įrašus; Valiuta – įmonės valiuta.

4  Sandėlis iš

Sandėlis, iš kurio išvežamos prekės. Užregistravus sąskaitą, likutis mažinamas šiame sandėlyje, o maržai naudojama prekės savikaina iš jo. Patikrinta pažymi dokumentą kaip peržiūrėtą; Automatinis išsiuntimas gali išsiųsti PDF išsaugant; PDF dokumento šablonas ir Dokumento kalba parenka spaudinio išvaizdą.

Prekės ir sumos

1  Pridėti prekę

Prideda eilutę. Ieškokite pagal pavadinimą, artikulą ar brūkšninį kodą; eilutė paima prekės kainą pagal pirkėjo kainos lauką, PVM klasę ir kiekį 1. Eilutėje redaguokite Kiekį, Kainą ar Nuolaidą %. Eilutėse matoma Savikaina, tad maržą matote prieš išsaugant. Skirtukas Priedai – failams, keliaujantiems su sąskaita; Apskaitos nustatymai – sąskaitų korespondencijos pakeitimams.

2  Detalus režimas

Įjungia papildomus eilučių stulpelius (atributai, PVM klasė, savikaina).

3  Pridėti mokestį

Dokumento mokesčiai prideda pristatymą ar aptarnavimą kaip atskirą eilutę šalia prekių.

Sumos. Bendras kiekis, Be PVM, PVM ir Suma su PVM perskaičiuojamos redaguojant eilutes. Skolos suma ir Apmokėta suma kinta sudengiant mokėjimus su sąskaita.

Išsaugojimas, spausdinimas ir siuntimas

Spustelėkite Išsaugoti (apačioje dešinėje). Išsaugojus dokumentą:

• Atsisiųsti PDF atidaro spausdinamą sąskaitą pasirinktu šablonu ir kalba.
• Siųsti išsiunčia PDF pirkėjo kontaktui pagal sąskaitos el. laiško šabloną.
• Kopijuoti sukuria naują pardavimą su tuo pačiu pirkėju ir eilutėmis.
• Užrakinti neleidžia redaguoti; Grąžinti į juodraštį atidaro užregistruotą dokumentą; Grąžinimas sukuria kreditinį (grąžinimo) dokumentą šiai sąskaitai.

Dešiniajame stulpelyje – Veiksmų komentarų gija, Sekėjai, kurie gauna pranešimus, Priminimas ir integracijų laukai.

Apmokėjimo fiksavimas

Sąskaita lieka Skolos sumoje, kol su ja nesudengiamas mokėjimas:

• banko pavedimas – sudenkite eilutę Banko išrašuose;
• grynieji – sukurkite kasos pajamų orderį Mokėjimai → Kasa;
• kortele prie kasos – POS sukuria pardavimą ir mokėjimą kartu.

Susiję

• Užsakymo sukūrimas – pirma rezervuoti prekes, sąskaitą išrašyti vėliau
• Įmonės sukūrimas
• Prekių sąrašas