Pirkimo sukūrimas / prekių pajamavimas

Pirkimas – į sistemą įvesta tiekėjo sąskaita: ji užpajamuoja prekes į sandėlį, užfiksuoja skolą tiekėjui ir įtraukia savikainą bei PVM į apskaitą. Taip pat įvedami pradiniai likučiai pradedant naudotis sistema. Norėdami sukurti pirkimą, atidarykite naują pirkimo dokumentą, įveskite tiekėjo sąskaitos numerį ir datą, pasirinkite tiekėją ir sandėlį, pridėkite eilutes ir išsaugokite.

Sąrašą atidarykite iš meniu Pirkimai → Sąskaitos ir spustelėkite Sukurti naują pirkimą arba naudokite viršutinės juostos nuorodą Pirkimas (…).

1  Sukurti naują pirkimą

Atidaro tuščią pirkimo dokumentą (žemiau).

2  Konfigūruoti stulpelius

Pasirinkite sąrašo stulpelius (dokumentas, data, įmonė, operacija, sumos, apmokėjimas, būsena, apmokėjimo data, skola, pastabos).

3  Filtrai ir 4  Data nenustatyta

Filtruokite pagal tiekėją, operaciją, apmokėjimą ar būseną ir pagal dokumento datų intervalą. Paieškos laukas viršuje randa dokumentą pagal numerį, tiekėją ar pastabą.

5  Skolos suma

Kiek už kiekvieną pirkimą dar neapmokėta. Apmokėjimas ir Būsena rodo, ar tiekėjui sumokėta ir ar dokumentas užregistruotas.

Pirkimo dokumentas

1  Sąskaitos serija ir 2  Sąskaitos Nr.

Nukopijuokite iš tiekėjo dokumento: serijos prefiksą ir numerį, kaip atspausdinta. Kartu jie identifikuoja sąskaitą, ir sistema įspėja, jei to paties tiekėjo dokumentas tokiu numeriu jau yra. Pradiniams likučiams naudokite savo seriją, pvz., INV.

3  Išrašymo data

Tiekėjo sąskaitos data. Ji lemia apskaitos laikotarpį ir kartu su Apmokėjimo terminu – apmokėjimo datą. Apmokėjimo terminas pagal nutylėjimą – tiekėjo Kliento numatytasis iš įmonės kortelės.

4  Tiekėjas

Lauke Įveskite įmonę paieškai įrašykite pavadinimo ar kodo dalį ir pasirinkite tiekėją. Jei jo sistemoje nėra, Naujas tiekėjas atidaro įmonės formą čia pat. Pradinių likučių dokumente tiekėju nurodykite savo įmonę.

5  Operacija

Dokumento apskaitos operacija. Standartinis rinkinys:

• Pirkimas – numatytoji: fiksuoja skolą tiekėjui, savikainą ir PVM.
• Pradinis likutis – įveda likučius į sistemą be tiekėjo sąskaitos. Naudokite vieną kartą, pradedant, tiekėju nurodę savo įmonę.
• Grąžino pirkėjas – prekės, grįžtančios iš pirkėjo į sandėlį.
• Skola tiekėjui – įsipareigojimas tiekėjui be prekių judėjimo.

Operacijos kuriamos kiekvienai įmonei Apskaita → Nustatymai → Operacijos. Valiuta – įmonės valiuta.

6  Sandėlis

Kur priimamos prekės. Užregistravus dokumentą, kiekviena eilutė papildo šio sandėlio likutį. Patikrinta pažymi dokumentą kaip peržiūrėtą.

Eilutės ir sumos

1  Pridėti prekę

Prideda eilutę. Atsiradusioje eilutėje ieškokite pagal pavadinimo fragmentą, savo artikulą, tiekėjo kodą ar brūkšninį kodą ir pasirinkite prekę. Tada įveskite Kiekį ir Kainą kaip tiekėjo sąskaitoje; Kaina su PVM, PVM suma ir eilutės suma apskaičiuojamos pagal prekės PVM klasę. Nuolaida % taiko eilutės nuolaidą. Pakartokite kiekvienai eilutei.

Jei prekės dar nėra, pirmiausia ją sukurkite (Prekės sukūrimas) arba importuokite tiekėjo kainoraštį.

2  Detalus režimas

Rodo papildomus eilučių stulpelius (atributas, tiekėjo kodas, savikaina, mokesčiai).

3  Sąnaudos

Skirtukas Sąnaudos paskirsto papildomas išlaidas (transportą, muitą) eilutėms, kad jos padidintų prekių savikainą. Priedai saugo nuskenuotą tiekėjo sąskaitą prie dokumento; Apskaitos nustatymai keičia numatytas sąskaitas.

4  Pridėti mokestį

Dokumento mokesčiai prideda ne prekės mokestį, pvz., pristatymą, įtrauktą į tą pačią sąskaitą.

5  Sumos

Bendras kiekis, Be PVM, PVM ir Suma su PVM turi sutapti su tiekėjo sąskaita. Skolos suma – kiek dar esate skolingi; ji mažėja sudengiant mokėjimus.

6  Dalinis mokėjimas

Pažymėkite, kai sąskaita bus apmokama dalimis; tada galima įvesti mokėjimų grafiką pagal dalis.

Išsaugojimas

Spustelėkite Išsaugoti (apačioje dešinėje). Užregistravus, prekės yra sandėlyje, skola tiekėjui užfiksuota, o dokumentas pirkimų sąraše rodomas su Būsena: Užregistruota. Tampa prieinami antraštės veiksmai: Atsisiųsti PDF, Kopijuoti (naujas pirkimas su tomis pačiomis eilutėmis – patogu pasikartojantiems tiekimams), Užrakinti, Spausdinti lipdukus (brūkšninių kodų etiketės gautoms prekėms) ir Grąžinti į juodraštį.

Apmokėjimas tiekėjui

Pirkimas lieka Skolos sumoje, kol nesudengiamas mokėjimas: banko pavedimas Banko išrašuose, kasos išlaidų orderis Mokėjimai → Kasa arba Mokėjimai → Bankas → Skolos tiekėjui apmokėjimas.

Susiję

• Likučių papildymas: kurį būdą rinktis
• Likučių koregavimas – korekcijos be tiekėjo sąskaitos
• Įmonės sukūrimas