Sugretinimo taisyklės

Sugretinimo taisyklės automatiškai gretina gaunamas banko išrašų eilutes — kad pasikartojančios operacijos (banko komisiniai, standartiniai klientų mokėjimai) susigretintų pačios, o ne būtų gretinamos rankiniu būdu. Taisyklės taikomos per Bank statements → Rules.

1  New rule

Sukuria taisyklę. Dešinėje atveria taisyklės redaktorių (žr. žemiau).

2  Taisyklių sąrašas

Esamos taisyklės su stulpeliais:

• Name — jūsų taisyklės pavadinimas
• Type — ką ji daro (pvz., invoice_match, journal_create)
• Match — sąlyga, kuri ją suaktyvina (pvz., comment equals "PMNT-ICDT-FEES")
• Action — rezultatas (pvz., expense → 6200, invoice)

Pieštuko piktograma taisyklę redaguojate, šiukšliadėžės — ištrinate.

Taisyklės kūrimas

1  Taisyklės duomenys

• Name — taisyklės pavadinimas
• Priority — mažesni skaičiai vykdomi pirmi, kai gali tikti kelios taisyklės
• Active — įjungti arba išjungti taisyklę
• Auto-apply on match — kai įjungta, atitinkančios eilutės sugretinamos automatiškai

2  Trigger (when to fire)

• Direction — išeinantys pinigai (expense) arba gaunami (income)
• Match — ar turi galioti visos sąlygos (AND), ar bet kuri (OR)
• Sąlygas kuriate iš laukų, tokių kaip Payment purpose, su operatoriais contains / equals; daugiau pridedate mygtuku Add condition.

3  Action

Kas nutinka taisyklei suveikus — pavyzdžiui, Post to account (pasirenkate Account) arba apskaitos įrašo sukūrimas.

Susiję

• Bank statements — kur taisyklės taikomos sugretinimo metu