Nesuvestos sąskaitos
Nesuvestos sąskaitos – tiekėjų sąskaitų, atėjusių kaip failai, dėžutė: įkeliamas PDF ar nuotrauka, sistema iš jo nuskaito tiekėją, numerį, datą ir eilutes, o jūs patikrinate rezultatą, prieš jam tampant tikru pirkimo dokumentu. Likučių ir apskaitos niekas neliečia, kol nespustelėsite Patvirtinti sąskaitą.
Atidarykite iš meniu Pirkimai → Nesuvestos sąskaitos.
1 Pridėti naują
Įkelia failą (PDF ar paveikslėlį) ir pradeda skenavimą. Sąskaitos čia gali patekti ir automatiškai – iš el. pašto dėžutės ar integracijos; stulpelis Šaltinis rodo, iš kur.
2 Skirtukai
Pirmas skirtukas – dar laukiančios sąskaitos; antras – jau patvirtintos arba ignoruotos.
3 Paieška
Randa sąskaitą pagal dokumento numerį.
4 Failas
Įkelto failo pavadinimas. Dokumentą, Datą ir Sumą su PVM užpildo skenavimas; tuščias dokumentas ar suma 0.00 reiškia, kad nuskaityti nepavyko ir juos reikės įvesti redagavimo puslapyje.
5 Veiksmai
Pieštukas atidaro redagavimo puslapį (žemiau); šiukšliadėžė ištrina įkeltą sąskaitą.
Sąskaitos patikrinimas ir patvirtinimas
1 Išsaugoti
Išsaugo pataisymus nepatvirtinant, kad galėtumėte grįžti vėliau.
2 Patvirtinti sąskaitą
Iš patikrintų duomenų sukuria pirkimo dokumentą ir perkelia sąskaitą į apdorotų skirtuką. Po patvirtinimo sąskaita redaguojama kaip įprastas pirkimas (Pirkimo sukūrimas).
3 Ignoruoti
Pažymi failą kaip neįvedamą (dublikatas, išankstinė, kitos įmonės sąskaita). Jis dingsta iš laukiančių sąrašo, bet lieka peržiūrai. Ištrinti pašalina visiškai.
4 Pakartoti PDF skenavimą
Paleidžia atpažinimą iš naujo, pvz., kai pirmas skenavimas nuskaitė ne tą puslapį arba skenavimo paslauga buvo nepasiekiama.
5 Sąskaita
Sąskaitos serija, Sąskaitos numeris ir Išrašymo data, nuskaityti iš failo. Pataisykite, jei skenavimas suklydo; patvirtinant numeris tikrinamas dėl dublikatų.
6 Prekės
Po eilutę kiekvienai sąskaitoje rastai eilutei su Kiekiu, Kaina ir Suma. Kiekvieną eilutę reikia susieti su jūsų katalogo preke: rašykite į Įveskite prekę paieškai ir pasirinkite. Nuskaityti EAN, Prekės kodas ir Aprašymas po eilute padeda rasti tinkamą, o jie įsimenami kaip tiekėjo kodai, tad kita šio tiekėjo sąskaita susiejama automatiškai. Pieštukas redaguoja eilutę, šiukšliadėžė ją pašalina, rankenėlė perrikiuoja, Pridėti prekę prideda skenavimo praleistą eilutę. Be PVM, PVM ir Suma su PVM apačioje turi sutapti su failu.
7 Tiekėjas
Įmonė, atpažinta pagal PVM kodą ar pavadinimą sąskaitoje. Spustelėkite, kad pasirinktumėte kitą arba sukurtumėte naują tiekėją. Dešinėje rodomas originalus failas, kad galėtumėte lyginti tikrindami.