Darbalaukio apžvalga
Darbalaukis – pirmas puslapis po prisijungimo. Jame surinkti kasdien tikrinami skaičiai: mėnesio pardavimai ir pirkimai, geriausiai parduodamos prekės, daugiausiai perkantys klientai, paskutiniai pardavimai ir pirkimai, naujausi veiksmai ir jūsų užduotys. Kiekvienas blokas yra elementas, kurį galima pridėti, pašalinti ar perkelti.
Atidarykite iš meniu Darbalaukis → Apžvalga (arba spustelėję logotipą viršuje kairėje).
1 Pridėti elementą
Atidaro galimų elementų sąrašą. Pasirinktas elementas pridedamas puslapio apačioje. Galimi elementai:
- Mėnesio pardavimai ir pirkimai – pardavimų ir pirkimų sumos pagal mėnesius, grafikas
- Mano pardavimai – jūsų pardavimai palyginti su kitais naudotojais
- Geriausiai parduodamos prekės ir Daugiausiai perkantys klientai
- Paskutiniai pardavimai ir Paskutiniai pirkimai – naujausi dokumentai su sumomis, uždarbiu ar skola
- Naujausi veiksmai – kas ką sukūrė ar redagavo (sąskaitas, prekes, prekių ženklus, užklausas)
- Neapmokėtos sąskaitos ir Apmokėtos sąskaitos
- Dienos laikas užduotyse ir Mano užduotys / projektai / laiko įrašai / užklausos
2 Sukurti ataskaitą
Iš išsaugotos ataskaitos sukuria darbalaukio elementą, kad dažnai naudojama ataskaita matytųsi čia, o ne ataskaitų meniu.
3 Redaguoti
Įjungia išdėstymo režimą: elementus galima tempti ir perrikiuoti, o × kampe pašalina elementą. Spustelėkite Redaguoti dar kartą, kad išeitumėte. Išdėstymas saugomas kiekvienam naudotojui atskirai.
4 Data nenustatyta
Laikotarpio filtras. Kol data nenustatyta, elementai naudoja numatytus laikotarpius (einamieji metai grafike, naujausi įrašai sąrašuose). Pasirinkite laikotarpį, kad jis galiotų visiems elementams.
5 Mėnesio pardavimai ir pirkimai
Pardavimų (mėlyna) ir pirkimų (žalia) sumos pagal mėnesius. Užveskite pelę ant taško, kad pamatytumėte tikslią sumą; legendoje galima paslėpti vieną iš eilučių.
6 Sąrašų elementai
Geriausiai parduodamos prekės, Daugiausiai perkantys klientai, Paskutiniai pardavimai ir Paskutiniai pirkimai yra spustelėjami sąrašai: prekė, įmonė ar dokumento numeris atidaro įrašą. Eilutėje rodomas kiekis vienetais arba dokumento suma su uždarbiu (pardavimai) ar likusia skola (pirkimai).
Užduotys darbalaukyje
Po elementais lentelė Mano užduotys rodo jums priskirtas užduotis su projektu, būsena, terminu, sugaištu laiku ir prioritetu. Skirtukai perjungia į Mano projektai, Mano laiko įrašai ir Mano užklausos. Rodyti visas atidaro Užduočių modulį.
Susiję
- Pardavimo (sąskaitos) sukūrimas – iš čia ateina paskutiniai pardavimai
- Pirkimo sukūrimas – iš čia ateina paskutiniai pirkimai
- Prekės sukūrimas