Pardavimų apžvalga
Pardavimas sistemoje – dokumentų grandinė. Pradėti galima bet kuriame žingsnyje: pardavimas vietoje yra tiesiog sąskaita, o B2B sandoris gali pereiti visus etapus.
| Žingsnis | Dokumentas | Ką daro | Kur |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasiūlymas | Įkainotas pasiūlymas su galiojimo data. Neveikia likučių ir apskaitos. | Pardavimai → Pasiūlymai |
| 2 | Užsakymas | Kliento patvirtintas pirkimas. Rezervuoja prekes, seka pristatymą ir apmokėjimą. Čia patenka el. parduotuvės užsakymai. | Pardavimai → Užsakymai – Užsakymo sukūrimas |
| 3 | Išankstinė sąskaita | Prašymas apmokėti iš anksto. Ne PVM sąskaita; mokėjimas tampa pirkėjo avansu. | Pardavimai → Išankstinės sąskaitos |
| 4 | Sąskaita faktūra (pardavimas) | PVM sąskaita. Nurašo prekes, užfiksuoja pajamas ir kliento skolą. | Pardavimai → Sąskaitos – Pardavimo (sąskaitos) sukūrimas |
| 5 | Apmokėjimas | Banko, grynųjų ar kortelės mokėjimas, sudengtas su sąskaita. | Mokėjimai – Banko išrašai |
Kiekvienas dokumentas antraštės mygtuku (Konvertuoti į…, Sukurti sąskaitą) virsta kitu, todėl pirkėjas, eilutės ir kainos įvedami vieną kartą.
Būsenos
Pasiūlymai, užsakymai ir išankstinės sąskaitos turi savo būsenų sąrašus Pardavimai → … → Būsenos. Būsena gali išsiųsti laišką klientui (Užsakymo būsenos laiškas) ir lemia, kurie užsakymai ataskaitose laikomi atvirais.
Periodinės sąskaitos
Pardavimai → Periodinės išrašo tą pačią sąskaitą pagal grafiką (mėnesinis talpinimas, prenumeratos, nuoma). Nustatykite šabloninę sąskaitą, intervalą ir pradžios datą – sistema sukurs ir, jei norite, išsiųs kiekvieną sąskaitą nustatytą dieną.
Siuntimas ir šablonai
Kiekvienas dokumentas turi PDF ir el. laiško šabloną. Jie redaguojami skiltyje Dokumentai – Užsakymo, pasiūlymo ir išankstinės sąskaitos PDF šablonai, Sąskaitų PDF šablonai, El. laiškų šablonai. Pardavimai → Sąskaitos → Siunčiamos sąskaitos rodo dar neišsiųstas sąskaitas.
Siuntos
Užsakymo skirtukas Pristatymo informacija jungiasi prie vežėjų (Omniva, Venipak, DPD ir kiti per papildinius) – sukuria siuntą ir spausdina lipduką.
Ataskaitos
Pardavimai → Užsakymai → Užsakymų ataskaita ir Apskaita → Apyvarta → Pardavimų ataskaita apibendrina pardavimus pagal laikotarpį, klientą, prekę ir kanalą; Darbalaukis rodo tuos pačius skaičius vienu žvilgsniu.